Air France-KLM rejoindra Compagnies aériennes scandinaves (SAS) par le biais d’une coopération commerciale et capitalistique, en assumant une participation minoritaire maximale de 19,9% dans le capital social de SAS. Il s’agit d’une proposition visant à restructurer la compagnie aérienne scandinave, en faillite depuis juillet 2022, en chapitre 11 (Chapitre 11). L’objectif est d’accroître la présence du groupe sur les marchés scandinaves grâce à une coopération commerciale entre ses compagnies aériennes et SAS.

« C’est un jour important pour Norwegian Airlines et Air France-KLM. Nous sommes heureux de faire partie du consortium gagnant sélectionné par le conseil d’administration de SAS. Avec sa position établie en Scandinavie et une marque forte, SAS offre un potentiel à Air France-KLM. Cette collaboration permettra au groupe de renforcer sa position dans les pays nordiques et d’améliorer la connectivité pour les voyageurs scandinaves et européens. Nous sommes impatients de faire partie de ce nouveau chapitre de l’histoire de SAS », souligne Benjamin Smith, PDG d’Air France-KLM.

Comme indiqué précédemment, Air France-KLM s’engage à jouer un rôle actif dans la consolidation de l’aviation européenne et la collaboration prévue avec SAS est l’une des composantes de la feuille de route stratégique du groupe. La proposition d’investissement du consortium n’a pas encore été finalisée et est soumise à certaines conditions et approbations réglementaires, y compris, mais sans s’y limiter, l’approbation par la Commission européenne du tribunal américain supervisant la réorganisation du chapitre 11 et, en ce qui concerne SAS, par le tribunal suédois.

Si la transaction est approuvée et que toutes les autres conditions sont remplies (y compris les approbations réglementaires et l’annulation de toutes les actions SAS existantes), le consortium, avec l’État danois, investirait 1,175 milliard de dollars, dont 475 millions de dollars en actions ordinaires et 700 dollars. en actions communes. millions sous forme d’obligations convertibles garanties.

L’investissement d’Air France-KLM s’élèverait à 144,5 millions de dollars, dont 109,5 millions de dollars seraient investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars seraient apportés sous forme d’obligations convertibles garanties. A l’issue de la transaction, Air France-KLM détiendrait une participation minoritaire à hauteur de 19,9% dans le capital de la SAS réorganisée.

Parallèlement à l’opération, et sous réserve de la réalisation de certaines conditions, dont le retrait de SAS du Star Alliance, Air France-KLM cherchera à établir un partenariat commercial entre ses compagnies aériennes et SAS. Ce faisant, Air France-KLM renforcera sa présence sur les marchés nordiques, où la marque SAS et le programme de fidélité sont bien implantés. Ce partenariat commercial bénéficierait aux clients scandinaves grâce à une plus grande connectivité et un accès plus large au réseau mondial d’Air France-KLM.