Les créanciers d’Altice França recherchent du soutien et se préparent à négocier les dettes
Le recours au soutien extérieur, souligné par Bloomberg et confirmé par Negócios, s’est accéléré après que la direction de l’entreprise a indiqué qu’une restructuration de la dette pourrait être nécessaire, ce qui pourrait empêcher les détenteurs d’obligations de récupérer la totalité de leur investissement.
La raison du paiement à Pereira n’a pas été révélée par Drahi.
Benoît Tessier/Reuters
Les créanciers d’Altice França se sont tournés vers le conseiller Houlihan Lokey Inc. et le cabinet d’avocats Milbank avant d’entamer les négociations de dette avec la société de Patrick Drahi (sur la photo).
Le recours à des soutiens extérieurs, avancé par Bloomberg et confirmé par Negócios, accéléré après la présentation des résultats de mercredi et la conférence qui a suivi avec les détenteurs d’obligationsdans lequel la direction de l’entreprise – dont Malo Corbin et Mathieu Cocq, respectivement directeur financier et PDG en France, a souligné qu’une restructuration de la dette pourrait être nécessaire, ce qui pourrait signifier que les détenteurs d’obligations ne récupèrent pas l’intégralité de leur investissement.
Selon l’agence financière Attestor Capiral et la société de gestion Arini, le groupe des créanciers – qui représentent ensemble environ 1,5 milliard d’euros de la dette totale (qui s’élève à plus de 24 milliards) – comprend.
Patrick Drahi, qui n’était pas présent à cette conférence téléphonique, avait promis en août de réduire le poids de la dette du groupe, qui au total – incluant Altice Internacional, Altice France et Altice Etats-Unis – s’élève à environ 55 milliards d’euros. La plus grande part se trouve en France (environ 24 milliards), ce qui se traduit par un fardeau de la dette représentant 6,4 fois le ratio dette nette/EBITDA.un Altice França a vu son chiffre d’affaires baisser de 1,3% l’an dernier à 11,157 millions d’euros. Tous les Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a diminué de 4,3% à 3 923 millions.
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