Le groupe Pâtes et papiers japonais (JPP) a présenté un proposition engageante d’un montant de 25 millions d’euros pour l’acquisition de 100% du capital d’Inapa France et indirectement pour le rachat de la société JJ LOOS, a indiqué l’Inapa dans une déclaration à la CMVM mercredi. Mais la proposition, présentée le 24 septembre, pourrait également inclure d’autres activités du groupe portugais.
« Si le périmètre d’acquisition est insuffisant pour qualifier pour la prochaine phase de la transaction potentielle, JPP pourrait envisager d’inclure le Portugal, le Centre de Services Partagés et les marques dans le périmètre de la transaction, sous réserve de diligence raisonnable et à des conditions satisfaisantes », lit-on dans le même document.
La proposition de JPP comprend le paiement d’un prix fixe de 25 millions d’euros, basé sur une « valeur d’entreprise » de 73,1 millions.
Inapa rappelle qu’il existe encore certaines conditions attachées à cette transaction la signature et la finalisation de l’opération, à savoir « la proposition de JPP est sélectionnée dans le cadre du processus de vente d’actifs en Allemagne pour la phase finale des négociations » ou « la poursuite de l’utilisation de l’infrastructure et des services informatiques et la garantie du dépôt des marques ».
De plus, il faut encore que le JPP mette en œuvre « canardzèle’ confirmation satisfaisante », qui, selon la proposition, ne devrait pas affecter le prix fixe proposé. Et pour l’achèvement du processus, il est également nécessaire qu' »aucun effet négatif significatif sur la performance de l’entreprise ne se produise jusqu’à son achèvement ».
La valorisation de JPP est supérieure à celle du français Next Pack, qui a proposé 20 millions d’euros pour la totalité du capital d’Inapa Packaging SAS, filiale française de la société en faillite Inapa IPG..
Suite à cette nouvelle proposition, le syndic a proposé d’ajouter deux points aux propositions de délibération de l’Assemblée des Créanciers : une période de 30 jours pour des négociations exclusives avec JPP et, après avoir vérifié les termes de la proposition, qui « le contrat définitif d’achat et de vente d’actions est signé, éventuellement sous réserve de vérification des autorisations nécessaires ».
La société holding Inapa IPG a déposé son bilan le 29 juillet, justifiant cette décision par un « manque spécifique de trésorerie » de la filiale allemande, ce qui a conduit le gouvernement de l’époque, dirigé par Frederico Lupi, à demander un prêt à court terme aux trois principaux actionnaires. : Parpública avec 44,89%, Nova Expressão, avec 10%, et Novo Banco, qui détient 6,55%. Cependant, la société qui gère les actions de l’État, avec le soutien du ministère des Finances, a décidé de refuser ce financement.
Début septembre, Inapa Portugal a déposé une demande d’ouverture d’un processus spécial de revitalisation (PER) auprès du tribunal de commerce du tribunal de district de l’ouest de Lisbonne.
(Actualités mises à jour à 9h28)
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